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5月中旬以來(lái)，以鋼鐵、煤炭為代表的強(qiáng)周期的黑色系資源股在二級(jí)市場(chǎng)大放異彩，最強(qiáng)者方大特鋼，在不足3個(gè)月的時(shí)間里，股價(jià)累計(jì)暴漲136.16%。在行業(yè)數(shù)據(jù)超預(yù)期、商品價(jià)格持續(xù)大漲、上市公司盈利的表層原因下，給資金炒作黑色系足夠底氣的，是供給側(cè)改革不斷深化帶來(lái)的業(yè)績(jī)持續(xù)改善。

鋼鐵、煤炭股二級(jí)市場(chǎng)大放異彩

以申萬(wàn)劃分的行業(yè)漲幅中，今年5月11日~8月9日，鋼鐵板塊一馬當(dāng)先，累計(jì)漲幅實(shí)現(xiàn)了39.79%。個(gè)股上除了因籌劃資產(chǎn)收購(gòu)而停牌的沙鋼股份，34只鋼鐵股中30家股價(jià)上漲，27家跑贏了同期上證指數(shù)7.5%的累計(jì)漲幅，行業(yè)內(nèi)跑贏大盤的個(gè)股比例達(dá)81.82%。方大特鋼、新鋼股份、凌鋼股份、馬鋼股份等10只鋼鐵股5月11日以來(lái)股價(jià)同樣相繼錄得了50%以上的累計(jì)漲幅。

除了鋼鐵股，同為黑色系板塊的煤炭股5月中旬以來(lái)也表現(xiàn)不俗，行業(yè)整體股價(jià)上漲了15.41%，居申萬(wàn)28個(gè)一級(jí)行業(yè)的第5位。個(gè)股上除了處于停牌期的露天煤業(yè)、ST云維，其余60家公司中48家股價(jià)實(shí)現(xiàn)上漲，41家跑贏同期市場(chǎng)平均水平，占比也達(dá)到了68.33%。個(gè)股中，剔除5月3日剛剛登陸滬市主板的金石資源，煤炭股中，恒源煤電的表現(xiàn)則最為“搶眼”，5月11日以來(lái)股價(jià)大漲了89.33%。此外，行業(yè)內(nèi)還有9家公司統(tǒng)計(jì)期內(nèi)股價(jià)累計(jì)上漲超過(guò)了50%。

對(duì)于后市表現(xiàn)，盡管鋼鐵、煤炭等周期類漲價(jià)題材已經(jīng)在近期實(shí)現(xiàn)了可觀的上漲，但券商們的主流觀點(diǎn)仍繼續(xù)看好周期股走勢(shì)還會(huì)延續(xù)。因?yàn)楣┙o側(cè)改革及環(huán)保政策將繼續(xù)推進(jìn)，供給端短期內(nèi)不會(huì)出現(xiàn)對(duì)行情不利的因素。